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Valor Econômico: Ânima também quer a Laureate

Em: 16 Setembro 2020 | Fonte: Valor Econômico

Goldman Sachs, banco do grupo americano, informou ao mercado a oferta da Ser, pressionando as concorrentes a apresentar suas propostas

Além da Ser Educacional e da Yduqs, o grupo Ânima também tem interesse na aquisição da Laureate, empresa americana que no Brasil é dona da Anhembi Morumbi, entre outras instituições de ensino superior, segundo o Valor apurou.

Ainda de acordo com fontes, as negociações com os três interessados estavam na mesa, mas não em estágio avançado. Ao anunciar ao mercado a proposta da Ser Educacional, no domingo à noite, o Goldman Sachs, banco contratado pela Laureate, “forçou” as outras duas interessadas a correr com suas propostas, que precisam apresentadas até o dia 13 de outubro. Não à toa, deixou no contrato com a Ser a cláusula de “go shop” [aberta à oferta de terceiros].

A oferta da Ser Educacional foi a primeira, mas é considerada a menos interessante porque envolve troca de ações num volume muito expressivo. São cerca de 101 milhões de ações, que representam 44% do capital da companhia fundada por Janguiê Diniz. A americana Laureate quer se desfazer de todo o negócio de educação no mundo ainda neste ano. Aceitar as ações da Ser Educacional significaria ficar com os papéis pelo menos até o próximo ano, até que a operação seja analisada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e, posteriormente, seja estruturada a emissão de ADRs em bolsa americana.

Segundo fontes, há muitas sinergias entre os negócios da Laureate e Ânima, que trabalham com mensalidades semelhantes, tem menor risco de Cade e atuam com cursos de medicina. “A Ânima gosta desses processos transformacionais. Já havia tentado com Whitney [grupo americano]. Ela precisaria fazer um follow on e caso fosse preciso, esse é um bom momento para uma troca de ações porque o seu papel está valorizado”, disse um analista que acompanha o setor. No entanto, a proposta da Ânima não deve envolver uma diluição dos controladores tão relevante quanto a oferta feita pela Ser.

O acordo apresentado pela Ser prevê pagamento em dinheiro de R$ 1,7 bilhão, assunção de dívidas de R$ 623 milhões, além de troca de ações. Caso, a Laureate feche com outro grupo, pagará R$ 180 milhões em indenização.

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